Une équipe de profesionnels

Créée depuis 1990, MASTER FINANCES est une société sans lien capitalistique avec ses partenaires financiers.

Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

Enregistrée sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 07 002 336 en qualité de :

  • Courtier en assurance
  • Conseiller en Investissement Financier (CIF)
  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) - Catégorie courtier
  • Titulaire de la Carte professionnelle de Transactions sur immeubles et fonds de commerce N° 2364 - Ne peut recevoir aucun fonds et effet ou valeur.

    Activité de démarchage bancaire et financier

    Le Cabinet est représenté par

    Patricia FARRE DESS Aix Marseille III Gestion de Patrimoine
    MBA Sup de Co de Marseille Gestion de Patrimoine

    Marc FARRE DESS Aix Marseille III Gestion de Patrimoine
    MBA Sup de Co de Marseille Gestion de Patrimoine
    DU Clermont Ferrand Ingénierie du Patrimoine du Chef d’Entreprise (IPCE)

    Sandrine LEONARD Assistante Technique, DEUST TOULON Gestion de Patrimoine

    Sarah MARTINEAU Assistante Technique, DES Clermont Ferrand Gestion de Patrimoine.

    Des partenaires de qualité

    En faisant appel à un Conseil en Gestion de Patrimoine, vous avez la certitude d’entretenir une relation personnelle de qualité avec un professionnel à votre écoute et libre dans le choix de ses fournisseurs et partenaires au mieux de vos intérêts.

    Nos domaines de compétences

    Famille : Etude des régimes matrimoniaux, anticipation de la transmission, donations, démembrements, assistance à la cession ou transmission d’entreprise…

    Entreprise : Optimisation des revenus du Chef d'entreprise, assistance à la cession ou transmission d'entreprise…

    Fiscal : Optimisation fiscale immobilière ou mobilière, amélioration du revenu net professionnel…

    Financier : Conseil en investissements (Comptes Titres, Assurance Vie, SCPI …)

    Retraite – Prevoyance

    Restructuration : Arbitrages patrimoniaux ...

    Financements : Une structure indépendante dédiée au courtage en crédit, apporte des réponses sur mesures aux besoins de financements des particuliers et des professionnels

    Le conseil en oragnisation patrimoniale et planification financière

    BILAN PATRIMONIAL
    Situation familiale, patrimoniale et financière

    ANALYSE DU PROFIL INVESTISSEUR
    Objectifs, sensibilité, connaissances patrimoniales…

    PROJET PATRIMONIAL
    Préconiser et développer des solutions adaptées aux objectifs

    OPTIMISER LES MODES DE GESTION
    En tenant compte des échéances connues ou prévisibles

    PLANIFICATION
    Des besoins, des économies, des évolutions (revenus disponibles)

    SUIVIS ...